Δέκατος έβδομος αιώνας, δυο φίλοι ξεκινούν για το μακρύ ταξίδι με προορισμό τη Μαύρη Αφρική. Ο Σαζ, ο πλανόδιος ποιητής με το σάζι από την Πρίγκιπο, και ο Γκουανταλκιβίρ, ο κατασκευαστής μασκών από την Πόλη. Η λεκάνη της Μεσογείου ανοίγει να τους υποδεχτεί σαν μήτρα του πολιτισμού. Οι μάσκες πέφτουν καθώς τα πρόσωπα αποχωρίζονται τον παλιό εαυτό τους όπως το φίδι το παλιό του δέρμα. Η πορεία γίνεται λυσσαλέα καθώς περνάει μέσ’ από τη Μεγάλη Έρημο, το Τιμπουκτού και τις άγονες εκτάσεις των Ντογκόν φτάνοντας ως το χείλος του κόσμου.
Μια ιστορία για τις μεταμορφώσεις που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.
Μια ιστορία για τις μεταμορφώσεις που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.