Η μικρή Δανάη μαθαίνει από το φίλος της, το αηδόνι, τις περιπέτειες του πρίγκιπα Καμίλ. Μέσα από τα λόγια του βλέπει ξωτικά και νεράιδες, Νηρηίδες και μαγεμένα δάση. Βλέπει τον Καμίλ να χάνει τη μορφή του. Ταξιδεύει μαζί του στου κόσμου την άκρη, για να βρει τη βασίλισσα στη χώρα της φωτιάς, που θα του πει πώς θα ξαναβρεί την παλιά του τη μορφή.